Agosto 16, 2022

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A Brazil Power Finance S.À RL, com seguro suíço, anuncia o início de uma solicitação de consentimento em relação a notas com garantia sênior de 9,850% com vencimento em 2032.

(Reg S / 144A CUSIP & ISIN: L8915M AA3; USL8915MAA38 / 870880 AA9; US870880AA90)

Luxemburgo, 20 de julho de 2022 /PRNewswire/ — Segurado suíço Brazil Power Finance S.à rl é uma empresa privada de responsabilidade limitada (Uma sociedade de responsabilidade limitada), integrado e sob Luxemburgo Law, com sede em 16, rue Eugène Ruppert, L – 2453 Luxemburgo, Grão-Ducado de LuxemburgoB 217648 (o “Companhia“) anunciou hoje que iniciou um pedido (o “Consentimento solicitar“) consentimentos (“Consentimento“) de cada proprietário registrado (“suporte“) 9,850% Senior Secured Notes com vencimento em 2032 (o “Notas“), emitido nos termos do Contrato, datado 12 de abril de 2018Na empresa, a CELSE – Centrais Elétricas de Sergipe SA, como garantidora (“sessão“), e Citibank, NA, como Trustee (nesse caso, “Administrador“), para permitir que a Companhia seja a única titular de certas debêntures emitidas pela CELSE nos termos de um contrato (conforme aditado, “extrato de empréstimo“), datado 28 de março de 2018Na CELSE, a Pentágono SA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, como agente de confiança (o “agente fiduciário“) e Credit Suisse AG, como Segurado e Agente do Segurado (o “Agente do Segurado“), (i) celebrar certas alterações ou fazer certas alterações e renúncias e (ii) dar certas aprovações à Venda Eniva, Reestruturação Ebrasil e, em cada caso, instruir o Agente Fiduciário a transferir o FSRU (cada um definido abaixo e mais descrito na Declaração de Solicitação de Consentimento).

O consentimento é solicitado por meio de uma Declaração de Solicitação de Consentimento da Empresa datada 20 de julho de 2022 (OSolicitação de consentimento Relatório“). Os titulares da Declaração de Solicitação de Consentimento serão encaminhados para os termos e condições detalhados da Solicitação de Consentimento. 17:00 (Cidade de Nova York tempo) ligado 26 de julho de 2022 (OData de validade“), a menos que prorrogado ou rescindido antecipadamente pela Empresa, a seu exclusivo critério, os consentimentos concedidos podem ser revogados validamente a qualquer momento antes do que ocorrer primeiro entre: (i) o momento em que os consentimentos necessários são obtidos e (ii) o prazo de validade.

Sujeito a certas condições, incluindo, entre outras, o recebimento das aprovações necessárias e a conclusão da Venda da Eneva, da Reestruturação da Ebrasil ou da Transferência do FSRU, aqueles que fornecerem seu Consentimento validamente antes do vencimento e saques inválidos terão direito a um Consentimento de R$ 5,00 por hora de acordo com os termos do Termo de Solicitação de Consentimento. R$ 1.000 Quantidade chave de notas.

Aprovação CELSE e autorização de revisão

O objetivo final da Solicitação de Consentimento é (i) autorizar a CELSE a celebrar contratos que prevejam os consentimentos e renúncias solicitados, (ii) alterar os termos da Venda Eneva, Reestruturação Ebrasil e Transferência FSRU; “Mudança de Controle” no Apêndice 1 (Definições) no Contrato de Debêntures e Anexo 1 (Definições) a Venda Eniva, a Reestruturação Ibrasil ou a Transferência FSRU e (iii) quaisquer outras alterações necessárias para fazer quaisquer outras alterações ou renúncias ao Contrato de Termos Gerais, ao Contrato de Crédito, ao Patrocinador, ao Contrato de Termos Gerais, ao Suporte e Retenção de Ações Contrato ou qualquer outro contrato ou instrumento, conforme o caso; , tal modificação ou renúncia poderá ser feita para fins de efetivação de qualquer Venda Eneva, Reestruturação Ebrasil ou Realocação FSRU. Aprovado por outras partes conforme exigido pelo Contrato de Empréstimo do Projeto e Contrato de Crédito.

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Venda Eneva

Naquele dia 31 de maio de 2022, LNG Power Limited, alguns acionistas indiretos da CELSE, incluindo Ebrasil Energia Ltda. (“Energia no Ebrasil“), DC Energia e Participas SA (“Energia DC“) e determinados acionistas diretos e indiretos da Ebrasil Energia (o “Concessionárias de energia DC“) concordou em vender (oVenda Eneva“) poderá ter 100% de sua participação direta ou indireta na CELSEPAR – Centrais Elétricas de Sergipe Participações SA, acionista 100% direta da CELSE (a “parceiro direto“) em conexão com a venda da Eneva para a Eneva SA, ocorrerá uma mudança de controle sob o Contrato de Termos Gerais e o Contrato de Crédito porque, entre outros motivos, Hyco Energy Transition Limited (“Hugo“) e Eletricidade do Brasil SA – Ebrasil (“no Brasil“) deixará de controlar conjuntamente a CELSE.

Reconstrução no Ebrasil

Para facilitar seu papel na venda da Eneva, a Ebrasil pretende realizar uma reestruturação interna antes da venda da Eneva. A reestruturação interna resultará na incorporação da DC Energia, que atualmente detém 100% das ações da Ebrasil, com a Ebrasil Energia, que atualmente detém 50% do patrimônio líquido direto (i) A DC Energia detém diretamente 50%. Ações do Acionista Direto e (ii) os Vendedores da DC Energia deterão diretamente 100% das Ações da DC Energia (coletivamente, “Reconstrução no EbrasilApós a Reorganização Ebrasil, a Ebrasil não terá mais nenhuma participação direta ou indireta como acionista direta, mas será uma “Patrocinadora” e estará sujeita aos termos do Contrato de Apoio ao Patrocinador e Retenção de Ações. Em conexão com a reestruturação da Ebrasil, a Ebrasil deixará de deter e manter, direta ou indiretamente, pelo menos 44,75% do capital social da CELSE, resultando em uma mudança de controle nos termos do Acordo de Termos Gerais e do Acordo de Crédito.

Troca FSRU

Naquele dia 5 de julho de 2022A empresa-mãe da Haico e proprietária 100% indireta é a New Fortress Energy Inc. e Apollo Global Management, Inc. (com suas subsidiárias consolidadas,Apolo“) anunciou que a NFE e alguns fundos são administrados por afiliadas da Apollo (o “Fundos da Apollo“) celebrou um acordo definitivo com relação à joint venture recém-formada (a “Apollo/NFE JV“) para desenvolver uma transportadora de GNL inovadora e uma plataforma de propriedade/operada pela FSRU. A JV Apollo/NFE será detida em aproximadamente 80% pela Apollo Funds e 20% pela NFE. A NFE e a Apollo Funds firmaram um Contrato de Aquisição e Contribuição de Ações definitivo (o “Contrato de Compra e Contribuição de Ações“) nos termos do qual os Vendedores da NFE concordaram em entregar três de seus navios à JV Apollo/NFE e vender oito navios, incluindo o Kolar Nanook FSRU, aos Fundos Apollo. CELSE (O”Troca FSRU“)), após o que os Fundos Apollo entregarão oito dessas embarcações à JV Apollo/NFE. Os atuais acordos de afretamento relacionados a Kolar Nanook e CELSE serão mantidos, pois as respectivas empresas de afretamento e subfretamento serão de propriedade da Apollo/ NFE JV. Assim, NFE Nanook UK Limited (A “Desconto proprietário FSRU“) continuará o afretamento principal do Golar Nanook FSRU (que está entre a Apollo/NFE JV e o proprietário incumbente do FSRU) e o proprietário incumbente do FSRU continuará o sub-fretamento do Golar Nanook. FSRU para CELSE de acordo com o contrato de afretamento a casco nu Golar Nanook FSRU existente entre o proprietário incumbente do FSRU e a CELSE. O Contrato de Serviços Golar Nanook FSRU também continuará entre a NFE Power Latam Serviços Marítmos Ltda. (uma JV de propriedade da Apollo/NFE que fornece certas operações e serviços de manutenção) e a CELSE Não haverá mais nada para refletir a nova propriedade da.Alterações nos contratos ou nas partes que operam a Golar Nanook FSRU e o cumprimento das obrigações relevantes para com a CELSE sob a Carta Golar Nanook FSRU. À medida que O Hico deixar de possuir e manter, ocorrerá o controle sob o Contrato de Condições Gerais e o Contrato de Crédito.

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Em geral

Empresa Goldman Sachs & Co. LLC como agente solicitante (o “Agente de solicitação“) para solicitação de consentimento. DF King & Co., Inc. como Agente de Informações e Agendamento (o “Agente de informação e catálogo”) para a Solicitação de Consentimento, quaisquer dúvidas ou solicitações de assistência relacionadas aos termos da Solicitação de Consentimento devem ser direcionadas à Goldman Sachs & Co. LLC. [email protected], +1 (800) 828-3182 (ligação gratuita) ou +1 (212) 357-1452 (a cobrar). Dúvidas ou solicitações de assistência sobre procedimentos de aprovação ou cópias adicionais da declaração de solicitação de aprovação e documentos relacionados devem ser encaminhadas à DF King & Co., Inc. pode ser enviado para [email protected]+1 (866) 745-0267 (ligação gratuita) ou +1 (212) 269-5550 (a cobrar).

As Notas estão atualmente listadas na Lista Oficial da Bolsa de Valores de Luxemburgo (o “LuxSE“) e concordou em negociar no mercado Euro MDF da LuxSE.

O Agente Reclamante não assume nenhuma responsabilidade pelo conteúdo deste aviso. Este aviso deve ser lido em conjunto com a Declaração de Solicitação de Consentimento. Este Aviso e Declaração de Solicitação de Consentimento contém informações importantes que devem ser lidas com atenção e em sua totalidade antes de tomar qualquer decisão sobre a solicitação de consentimento. Em caso de dúvida quanto ao curso de ação que você deve tomar, é recomendável que você procure seu próprio conselho financeiro imediatamente de seu corretor, gerente de banco, contador ou outro consultor financeiro independente.

Nem a Companhia, a CELSE, o Agente Fiduciário, o Agente Fiduciário, o Agente Titular da Apólice, o Agente de Sinistros, o Agente de Informações e Agendamento nem qualquer de suas entidades relacionadas fazem qualquer recomendação sobre se os Titulares devem ou não dar consentimento. Este aviso é apenas para fins informativos e não é uma solicitação de consentimento. A solicitação de consentimento é feita apenas de acordo com a Declaração de solicitação de consentimento. A Empresa reserva-se o direito de renunciar ou modificar qualquer termo antes da data de expiração por qualquer motivo.

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Este anúncio não é uma oferta de venda ou uma oferta de compra de um título. As Notas aqui descritas não foram e não serão registradas, e não podem ser oferecidas ou vendidas, sob a Lei de Valores Mobiliários dos EUA de 1933, conforme alterada (a “Lei de Valores Mobiliários”) ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários. América ou para pessoas norte-americanas não registradas ou uma isenção aplicável das exigências de registro do Securities Act.

Declarações prospectivas

A Empresa adverte que as declarações de fatos históricos incluídas neste anúncio são declarações prospectivas que envolvem riscos, incertezas, suposições e outros fatores. Isso inclui, entre outras coisas, declarações sobre os termos e prazos da conclusão da solicitação de aprovação, a conclusão da venda da Eneva, a reestruturação da Ebrasil ou transferência do FSRU, o recebimento das aprovações necessárias e o pagamento das taxas de aprovação. . Não há garantia de que as transações contempladas por este anúncio se consumarão. A Empresa não assume nenhuma obrigação de atualizar qualquer declaração prospectiva incluída neste anúncio para refletir eventos ou circunstâncias que possam surgir após a data de seu lançamento.

Fonte segurado suíço Brasil Power Finance S.à rl