A invasão russa da Ucrânia eleva substancialmente o risco de interrupções no comércio global de fertilizantes. A Rússia é o maior exportador mundial de fertilizantes, respondendo por 23% das exportações de amônia, 14% das exportações de uréia, 10% das exportações de fosfato processado e 21% das exportações de potássio, segundo dados do The Fertilizer Institute. Os principais destinos dos fertilizantes da Rússia são Brasil (21%), China (10%), EUA (9%) e Índia (4%).
Comparado aos EUA, o Brasil será afetado mais diretamente, pois o Brasil importa 85% de seus fertilizantes. A oferta nos EUA deve ser um problema menor, pois os EUA têm uma produção doméstica robusta.
No entanto, os agricultores dos EUA provavelmente enfrentarão preços mais altos devido à interconexão global da indústria global de fertilizantes. Em 11 de março, ambas as nações anunciaram planos para apoiar a produção adicional de fertilizantes para lidar com os custos crescentes.
Este artigo enfoca a dependência de fertilizantes importados e as ações que vêm para reduzi-la por parte dos EUA e do Brasil, os maiores exportadores mundiais de muitas commodities agrícolas.
Fontes de Fertilizantes do Brasil
O Brasil é responsável por 8% do consumo global de fertilizantes e é o quarto maior importador de fertilizantes do mundo, atrás da China (24%), Índia (14,6%) e Estados Unidos (10,3%). Cerca de um quinto das importações brasileiras vem da Rússia. A adição de fertilizantes da Bielorrússia – intimamente relacionada à Rússia – eleva a quantidade importada pelo Brasil para quase 30%.
Em termos de importação direta da Rússia e da Bielorrússia, o potássio é a maior importação de fertilizantes, com a Rússia e a Bielorrússia respondendo por 44% do potássio importado pelo Brasil (ver Figura 1). O Brasil provavelmente buscará mais potássio do Canadá, que atualmente é seu maior fornecedor.
O Brasil importa 95% de seus fertilizantes nitrogenados, e a Rússia é o principal fornecedor, respondendo por 21% da quantidade importada, seguida por China, Catar e Argélia (ver Figura 1). Em 2020, o Brasil produziu 224 mil toneladas de fertilizantes nitrogenados, que atenderam pouco mais de 4% da demanda do país. O Brasil tem atualmente apenas três produtores de nitrogênio.
O Brasil importa 75% de suas necessidades de fosfato, o menor percentual dos três componentes essenciais do fertilizante. O principal fornecedor é o Marrocos, seguido pela Rússia, Arábia Saudita, Estados Unidos e China (ver Figura 1). Esses países respondem por mais de 70% da produção mundial de fosfatos.
A composição dos fertilizantes aplicados no Brasil: potássio (38%), fósforo (33%) e nitrogênio (29%). A produção de soja, milho e cana-de-açúcar responde por mais de 73% do consumo de fertilizantes no país.
Fontes de fertilizante americano
Os EUA são o terceiro maior importador de fertilizantes do mundo e são responsáveis por 10,3% do consumo global. Ao contrário do Brasil, os Estados Unidos têm uma indústria de fertilizantes robusta.
Ainda assim, também pode ser afetado pela oferta global e em relação aos preços. Os Estados Unidos, a União Européia e outras nações impuseram sanções econômicas à Rússia, o que poderia impedir as exportações russas de gás natural, potássio e nitrogênio. A Bielorrússia, aliada da Rússia, já está sujeita a sanções europeias e norte-americanas que restringem suas exportações de potássio.
Juntos, a Rússia e a Bielorrússia controlam 40% da oferta mundial de potássio. Em 2021, os EUA importaram cerca de 93% das necessidades de potássio. O Canadá fornece 83% do potássio usado nos EUA; A Rússia e a Bielorrússia forneceram 12% usados nos EUA em 2021 (veja a Figura 2).
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A dependência americana das importações de nitrogênio e fosfato é bem menor, 12,5% e 9%, respectivamente. A amônia (fixada em nitrogênio), por exemplo, foi produzida por 16 empresas em 35 fábricas em 16 estados dos EUA em 2020.
Cerca de 60% da capacidade total de produção de amônia dos EUA estava em Louisiana, Oklahoma e Texas por causa das enormes reservas de gás natural desses estados, o principal ingrediente da amônia. O fosfato foi extraído por cinco empresas em 10 minutos, na Flórida, Carolina do Norte, Idaho e Utah.
Antes do conflito na Ucrânia, os agricultores em todo o mundo estavam lutando com preços muito mais altos e interrupções no fornecimento. Os EUA importam uma quantidade não trivial de todos os três componentes e, portanto, os preços dos EUA provavelmente estarão ligados aos preços mundiais de fertilizantes.
Os aumentos de preços no mercado mundial provavelmente se traduzirão em aumentos de preços semelhantes no mercado dos EUA. Desde o início do conflito Rússia-Ucrânia, os preços dos fertilizantes relatados no Relatório de Custos de Produção de Illinois aumentaram.
Plano Brasileiro para Diminuir a Dependência
Em 11 de março, o governo brasileiro instituiu um plano para diminuir sua dependência de importações depois que a invasão russa da Ucrânia causou um gargalo global na cadeia de suprimentos. O programa, que visa reduzir as importações brasileiras de fertilizantes dos atuais 85% para 45% até 2050, inclui uma nova política tributária para o setor e dá apoio a empresas privadas para ampliar a capacidade de produção de fertilizantes.
Em 2021, o Brasil importou mais de 41 milhões de toneladas de fertilizantes, um recorde, 21% a mais que no ano passado (ver Figura 3). O aumento no consumo de fertilizantes é impulsionado principalmente pelo crescimento da área plantada nos últimos anos.
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O plano brasileiro tem 80 metas e 130 ações específicas para aumentar a produção nacional de fertilizantes. O programa também inclui: (a) incentivos para aumentar o uso de fertilizantes orgânicos; (b) investimentos financeiros em pesquisa; e (c) visitas a produtores de todo o país pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) para promover o aumento da eficiência no uso de fertilizantes e insumos no campo.
O governo diz que só o esforço da Embrapa deve reduzir a demanda do Brasil em 20% na safra 2022/23. Especialistas dizem que alguns solos têm um fertilizante residual da temporada passada. Se for analisado corretamente, é possível postergar um percentual do componente para a próxima safra, mas com potencial queda de produtividade. O Brasil tem duas, às vezes três, safras por ano.
Plano Americano de Apoio à Produção Local
Em 11 de março, o Departamento de Agricultura dos EUA (USDA) anunciou que apoiaria a produção adicional de fertilizantes para agricultores americanos para lidar com os custos crescentes. Neste verão, o USDA fornecerá US$ 250 milhões por meio de um novo programa de subsídios para apoiar a produção americana de fertilizantes independente, inovadora e sustentável.
Além disso, para abordar as crescentes preocupações com a concorrência na cadeia de suprimentos agrícolas, o USDA lançará um inquérito público buscando informações sobre sementes e insumos agrícolas, fertilizantes e mercados de varejo.
O USDA usará fundos da Commodity Credit Corporation em setembro para perturbações do mercado para desenvolver um programa de subsídios que forneça financiamento para incentivar a produção nova e independente. O processo de inscrição será anunciado no verão de 2022, com os primeiros prêmios esperados antes do final do ano.
É essencial destacar que as ações norte-americanas propostas provavelmente não afetarão a disponibilidade e o preço dos fertilizantes neste ano, e seus impactos podem demorar vários anos.
Resumo
A crise Rússia-Ucrânia causou mais interrupções e preocupações na indústria global de fertilizantes. Os agricultores devem esperar preços mais altos de fertilizantes, levando a decisões de gestão sobre o uso lucrativo de fertilizantes. Dadas as consequências geopolíticas do conflito, essas rupturas podem se estender por muitos anos.
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