Agosto 16, 2022

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Swiss Segurado Brasil Power Finance S. RL 9,850% Senior Secured Notes com vencimento em 2032 mediante solicitação de aprovação bem-sucedida e prazo de validade

Luxemburgo, 5 de agosto de 2022 /PRNewswire/ — Segurado suíço Brazil Power Finance S.à rlUma empresa privada de responsabilidade limitada (Uma sociedade de responsabilidade limitada), integrado e sob Luxemburgo Law, com sede em 16, rue Eugène Ruppert, L – 2453 Luxemburgo, Grão-Ducado de LuxemburgoB 217648 (o “Companhia“), iniciou previamente um pedido de consentimento (o “Solicitação de consentimento“) 9,850% Senior Secured Notes com vencimento em 2032 com ISIN USL8915MAA38/US870880AA90 (o “Notas“) conforme declaração de solicitação de consentimento datada 20 de julho de 2022 (Conforme adicionado e alterado antes da data deste documento, “Relatório“). Palavras em maiúsculas usadas neste aviso, mas não definidas (o “Perceber“) têm os significados que lhes são atribuídos na Declaração.

A empresa anuncia hoje que o prazo de validade ocorreu conforme planejado 17:00 (Cidade de Nova York tempo) ligado 4 de agosto de 2022. Conforme anunciado anteriormente, a Companhia obteve as aprovações necessárias nos termos da Escritura de Emissão e do Contrato de Crédito Quirografário.

O Pagamento de Consentimento Agregado pagável àqueles que apresentarem devidamente seu Consentimento antes ou no Prazo de Vencimento será de 1,00% do valor de face original ou R$ 32.015.000, deve ser compartilhado por todos esses consentidores. Em particular, a taxa de aprovação será uma soma de Rs R$ 1.000 O valor nominal original das Notas validamente consentido pelos Detentores antes do Prazo de Vencimento, aprox. R$ 10,63. Conforme mostrado na tela “BRLUSD Currency” da Bloomberg, o Pagamento de Consentimento será pago em dólares americanos convertidos com base na taxa de câmbio real/dólar vigente vigente em 0,1917 Tempo de expiração. O subsídio de consentimento é calculado usando o valor nominal original das notas.

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A concessão de aprovação aos bolsistas está sujeita ao atendimento do requisito de aprovação ou dispensa de outras condições especificadas no relatório. Sujeito à consumação de qualquer uma das transações propostas e outras condições descritas no relatório, a Companhia espera pagar a taxa de aprovação anunciada anteriormente (i) no terceiro dia útil seguinte à consumação ou fechamento; as transações propostas e (ii) 17 de outubro de 2022 (ONamorar“); Será dado Se a aprovação não for dada antes ou na Data de Liberação de acordo com os termos do Contrato, cada aprovação dada de acordo com a solicitação de aprovação será anulada e considerada revogada e a aprovação e alterações propostas e a aprovação CELSE e autorização de alteração e qualquer alterações ou aprovações serão nulas e sem efeito. Do começo.

Este anúncio é apenas para fins informativos e não é uma oferta de venda ou uma solicitação de oferta de compra das Notas ou quaisquer outros títulos. As Notas estão atualmente listadas na Lista Oficial da Bolsa de Valores de Luxemburgo (o “LuxSE“) e concordou em negociar no mercado Euro MDF da LuxSE.

Agente de solicitação

Dúvidas ou solicitações de assistência sobre os termos da solicitação de consentimento devem ser direcionadas para:

Goldman Sachs & Co. LLC
Rua Oeste 200
Nova Iorque, Nova Iorque 10282
Foco: Equipe de Gerenciamento de Responsabilidade
Ligação gratuita nos EUA: +1 (800) 828-3182
Arrecadação: (212) 357-1452
E-mail: [email protected]

Agente de informação e catálogo

Solicitações de cópias adicionais do relatório e assistência com procedimentos para concessão de consentimento devem ser direcionadas para:

TF King & Co., Inc.
48 Wall Street, 22s.d o chão
Nova Iorque, Nova Iorque 10005
E-mail: [email protected]
Ligação gratuita: +1 (866) 745-0267
Coleção: +1 (212) 269-5550
Atenção: Michael Hartman

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Fonte Swiss Insurance Brazil Power Finance S.à rl