Os agricultores brasileiros colheram quase 160 milhões de toneladas de soja na última safra, resultando em exportações recordes nos primeiros sete meses de 2023. A competitividade de preços levou a um aumento significativo no volume de oleaginosas enviadas para a China. O Brasil se beneficiou das vendas para um país que normalmente não está em sua lista de clientes de soja: a Argentina.
A Argentina, o terceiro maior produtor de soja depois do Brasil e dos Estados Unidos, sofreu um declínio de quase 50% na colheita devido à seca. Para cumprir os contratos da indústria de esmagamento de óleo e farelo de soja, o país comprou soja brasileira e, como resultado, tornou-se temporariamente o segundo principal destino da soja brasileira, depois da China. Além disso, a Argentina perdeu o primeiro lugar nas exportações de farelo de soja nesta temporada, dando lugar ao Brasil.
Este artigo examina o comércio de soja no Brasil e na Argentina, os dois maiores produtores de soja da América do Sul, em 2023 e as perspectivas para os próximos meses.
O histórico do Brasil não mostra sinais de desaceleração
As exportações brasileiras de soja nos primeiros sete meses de 2023 foram de 72,47 milhões de toneladas, um aumento de 20% em relação ao mesmo período do ano passado, segundo a Secretaria de Comércio Exterior do Brasil, SECEX (ver Figura 1). O aumento foi impulsionado principalmente pela China, que comprou 69% das exportações brasileiras de soja no período. De janeiro a julho de 2023, as exportações de soja do Brasil para a China aumentaram para 50,4 milhões de toneladas, um aumento de 25% em relação ao mesmo período de 2022.
Em agosto, as exportações brasileiras de soja deverão atingir quase 8 milhões de toneladas, segundo levantamento semanal da Associação Nacional dos Exportadores de Grãos. As exportações brasileiras de soja deverão ser grandes até setembro. Geralmente, as vendas de soja nos EUA atingem o pico entre outubro e janeiro. A previsão é que o Brasil exporte 96 milhões de toneladas de soja em 2023, um aumento de 25% em relação ao ano anterior, segundo a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), agência brasileira de abastecimento e estatística.
Prevê-se que as importações chinesas de soja aumentem no último trimestre do ano, uma vez que os principais compradores mundiais compram soja da América do Sul a preços competitivos. O Departamento de Agricultura dos EUA (USDA) elevou a sua estimativa das importações de soja da China para 2022/23 (outubro-setembro) para um novo recorde de 100 milhões de toneladas. Nos 10 meses do atual ano comercial, a China importou quase 84,5 milhões de toneladas de soja, 59% do Brasil e 30% dos Estados Unidos (USDA, 2023).
Além da demanda chinesa, as exportações brasileiras de soja aumentaram devido a uma grave seca que afetou a safra de soja na Argentina na última safra (ver Farmdoc diariamente, 31 de março de 2023). De janeiro a julho, o Brasil vendeu 3,5 milhões de toneladas de soja para a Argentina, mostraram dados do governo brasileiro. O número de soja exportada este ano é mais de 15 vezes a quantidade total de soja exportada para a Argentina durante o mesmo período do ano passado.
Pela primeira vez desde a temporada 1997/98, o Brasil ultrapassou a Argentina como maior exportador mundial de farelo de soja. As exportações brasileiras de farelo de soja nos primeiros sete meses de 2023 foram de 12,97 milhões de toneladas, superior ao volume embarcado da Argentina, maior exportador mundial de soja processada em geral (veja mais na seção a seguir). Safra recorde favorece atração brasileira; As exportações de farinha de soja cresceram 6% e de óleo de soja 17% até agora este ano, um recorde para ambos os produtos (ver Figura 1).
Argentina importa soja para alimentar sua indústria
Na safra 2022/2023, a seca severa afetou toda a região produtora de soja da Argentina (ver Farmdoc diariamente, 26 de junho de 2023). A produção foi de apenas 46% da produção média das cinco safras anteriores. De acordo com dados do USDA, a Argentina vê a sua colheita diminuir em 25 milhões de toneladas em 2022/23. A Bolsa de Grãos de Rosário da Argentina estima a colheita em pouco menos de 20 milhões de toneladas.
Como resultado, as exportações argentinas de farelo de soja, óleo de soja e grãos de soja em janeiro e julho caíram 33%, 25% e 72%, respectivamente, em comparação com o mesmo período do ano passado (ver Figura 2). A maior parte da soja argentina é processada e exportada como farelo e óleo. A soja é o principal produto de exportação agrícola do país e, portanto, é estrategicamente importante para a geração de divisas. Índia, China e Holanda são os maiores compradores dos produtos de soja da Argentina.
A seca na Argentina teve um impacto significativo no fluxo de soja para a América do Sul. De janeiro a julho de 2023, a Argentina importou 7,19 milhões de toneladas, mais que o dobro da média dos últimos cinco anos, para cumprir contratos já assinados de óleo e farelo de soja (ver Figura 3). As importações provisórias de grãos de soja do Brasil aumentaram dezesseis vezes nos primeiros sete meses de 2023, enquanto as importações de grãos de soja do Paraguai aumentaram 33% em comparação com o mesmo período. No entanto, houve algumas importações de grãos de soja do Uruguai, que já haviam sido uma fonte em anos anteriores. O Uruguai, juntamente com a Argentina, foram os países sul-americanos mais afetados pela seca mais recente (ver Farmdoc diariamente, 31 de março de 2023). As importações totais de soja da Argentina neste ano deverão atingir 9 milhões de toneladas.
A Argentina é um dos principais exportadores de farelo e óleo de soja há mais de duas décadas. No entanto, a Bolsa de Grãos de Rosário prevê que a Argentina esteja perdendo seu primeiro lugar como exportador de farelo de soja nesta temporada, dando lugar ao Brasil, que exportou 20% mais volume de farelo de soja do que a Argentina entre janeiro e julho. Nesse período, o Brasil exportou 12,97 milhões de toneladas de farelo de soja; As exportações argentinas totalizaram 10,26 milhões de toneladas (ver Figuras 1 e 2).
Resumo
A seca na Argentina na última safra teve um impacto significativo no comércio de grãos de soja na América do Sul. A Argentina se tornou o segundo principal destino da soja brasileira nos primeiros sete meses de 2023, atrás da China. As importações temporárias de soja dos países vizinhos permitiram à Argentina manter parte do seu negócio de exportação de farelo de soja e óleo. Além das exportações extraordinárias para a Argentina, o Brasil registrou um recorde histórico nas exportações para a China. Embora as perspectivas de produção do Brasil permaneçam fortes e atraentes, a China continuará a importar mais soja do Brasil devido ao aumento dos preços das colheitas nos EUA. Além disso, a China tende a comprar mais soja do Brasil do que dos EUA por razões geopolíticas.
Fonte de dados e referências
Colucci, J., N. Paulson, G. Schnittky e S. Cabrini. “Recorde no Brasil, queda na Argentina: colheitas contrastantes de soja na América do Sul.” Farmdoc diariamente (13):59, Departamento de Economia Agrícola e do Consumidor, Universidade de Illinois em Urbana-Champaign, 31 de março de 2023.
MAGyP, Ministério da Agricultura, Pecuária e Pescas. Relatório de exportação e importação. Julho de 2023. https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/ss_mercados_agropecuarios/exportaciones/
INDEC, Instituto Nacional de Estatística e Censos da República Argentina. Assessoria em Comércio Exterior. https://comex.indec.gob.ar/?_ga=2.226688669.1053086496.1648216614-1658659225.1642603249#/
SECEX, Secretaria de Comércio Exterior do Brasil. Relatório de exportação. Julho de 2023. http://comexstat.mdic.gov.br/pt/geral
Departamento de Agricultura dos EUA (USDA), Serviço Agrícola Estrangeiro. Sementes oleaginosas: mercados e comércio mundiais. Agosto de 2023. Importações de soja da China em 2022/23 elevadas para nível recorde. https://downloads.usda.library.cornell.edu/usda-esmis/files/tx31qh68h/x059dr63k/f47540722/oilseeds.pdf
Zulauf, C., J. Colussi e J. Janzen. “Uma visão alternativa dos mercados de milho e soja 2022-2023: bandeiras vermelhas agitando.” Farmdoc diariamente (13):116, Departamento de Economia Agrícola e do Consumidor, Universidade de Illinois, Urbana-Champaign, 26 de junho de 2023.
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