Agosto 16, 2022

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Swiss Segurado Brasil Power Finance S. RL 9,850% Senior Secured Notes Vencimento 2032 Solicitação de Consentimento Bem-sucedida

Luxemburgo, 3 de agosto de 2022 /PRNewswire/ — Segurado suíço Brazil Power Finance S.à rlUma empresa privada de responsabilidade limitada (Uma sociedade de responsabilidade limitada), integrado e sob Luxemburgo Law, com sede em 16, rue Eugène Ruppert, L – 2453 Luxemburgo, Grão-Ducado de LuxemburgoB 217648 (o “Companhia“), iniciou previamente um pedido de consentimento (o “Solicitação de consentimento“) 9,850% Senior Secured Notes com vencimento em 2032 com ISIN USL8915MAA38/US870880AA90 (o “Notas“) conforme declaração de solicitação de consentimento datada 20 de julho de 2022 (Conforme adicionado e alterado antes da data deste documento, “Relatório“). Palavras em maiúsculas usadas neste aviso, mas não definidas (o “Perceber“) têm os significados que lhes são atribuídos na Declaração.

A Companhia anuncia hoje que obteve as aprovações necessárias nos termos da Escritura de Emissão e do Contrato de Crédito Quirografário. Assim, chegou o momento da aprovação entrar em vigor, e a Empresa instruirá o Agente Afirmativo a aprovar e executar outras ações que possam ser necessárias para efetuar a Aprovação CELSE e Autorização de Alteração e/ou celebrar a proposta de aprovação e alteração . , e após o recebimento de todas as outras aprovações exigidas pelo Contrato de Empréstimo, a Escritura e o Contrato de Empréstimo do Projeto, a Aprovação CELSE e a Autorização de Alteração entrarão em vigor após a satisfação das outras condições. A Proposta de Consentimento e Aprovação de Alterações e a Proposta de Consentimento e Autorização de Alteração serão efetivas e exercíveis contra todos os Detentores, independentemente de tais Detentores aprovarem ou se oporem afirmativamente à Proposta de Consentimento e Aprovação de Alterações; Será dado Se a aprovação não for dada antes ou na Data de Liberação de acordo com os termos do Contrato, cada aprovação dada de acordo com a solicitação de aprovação será anulada e considerada revogada e a aprovação e alterações propostas e a aprovação CELSE e autorização de alteração e qualquer alterações ou aprovações serão nulas e sem efeito. Do começo.

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A solicitação de aprovação expirará no prazo de expiração anunciado anteriormente 17:00 (Cidade de Nova York tempo) ligado 3 de agosto de 2022. Uma vez que o consentimento esteja em vigor, os consentimentos dados não podem ser revogados validamente.

Conforme anunciado anteriormente, a taxa de endosso total a pagar a quem der seu endosso validamente na data de expiração ou antes dela será de 1,00%. R$ 3.201.500.000 Valor Principal Agregado Inicial das Notas (o “Valor nominal original“), ou R$ 32.015.000, deve ser compartilhado por todos esses consentidores. Em particular, a taxa de aprovação será uma soma de Rs R$ 1.000 O valor nominal original das Notas, igual ao seu produto, foi validamente endossado pelos titulares antes do vencimento. R$ 10,00 Multiplicado por uma fração, o número é o valor nominal original das notas em circulação no momento do vencimento. Como resultado, as taxas de aprovação para referências serão limitadas R$ 10,00 para um R$ 1.000 (Se todos os titulares concordarem) Aprox. R$ 19,51 para um R$ 1.000 (51,25% do valor nominal original das Notas se os detentores consentirem).

Sujeito à consumação de qualquer uma das transações propostas e outras condições descritas no relatório, a Companhia espera pagar a taxa de aprovação anunciada anteriormente (i) no terceiro dia útil seguinte à consumação ou fechamento; as transações propostas e (ii) 17 de outubro de 2022. As Taxas de Consentimento serão pagas aos proprietários que deram seu consentimento devidamente na data de expiração ou antes dela. O subsídio de consentimento é calculado usando o valor nominal original das notas. O Pagamento de Consentimento é denominado em reais, mas será liquidado em dólares americanos convertidos com base na taxa de câmbio real/dólar norte-americano vigente no fechamento do expediente na data de vencimento do Pedido de Consentimento, conforme mostrado na “Moeda BRLUSD” da Bloomberg tela. Caso tal taxa à vista não esteja disponível na tela Bloomberg “BRLUSD Currency”, será utilizada a tela Bloomberg FXIP ou outras fontes mutuamente acordadas pela Companhia e pelo Agente Requerente).

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Em cada caso, a Empresa reserva-se o direito de alterar, estender ou encerrar a Solicitação de Consentimento ou renunciar a condições insatisfatórias de acordo com os termos estabelecidos na Declaração. Os titulares são instados a revisar o relatório para obter os termos detalhados da solicitação de consentimento e os procedimentos para conceder seu consentimento. Este anúncio é apenas para fins informativos e não é uma oferta de venda ou uma solicitação de oferta de compra das Notas ou quaisquer outros títulos. Nenhuma recomendação foi feita sobre se os Titulares deveriam consentir com a Solicitação de Consentimento. É ilegal fazer tal solicitação de acordo com as leis de valores mobiliários estaduais ou estrangeiras aplicáveis ​​ou leis de “céu azul”, nem tal consentimento é solicitado de qualquer pessoa ou entidade em qualquer jurisdição. As Notas estão atualmente listadas na Lista Oficial da Bolsa de Valores de Luxemburgo (o “LuxSE“) e concordou em negociar no mercado Euro MDF da LuxSE.

Agente de solicitação

Dúvidas ou solicitações de assistência sobre os termos da solicitação de consentimento devem ser direcionadas para:

Goldman Sachs & Co. LLC
Rua Oeste 200
Nova Iorque, Nova Iorque 10282
Foco: Equipe de Gerenciamento de Responsabilidade
Ligação gratuita nos EUA: +1 (800) 828-3182
Arrecadação: (212) 357-1452
E-mail: [email protected]

Agente de informação e catálogo

Solicitações de cópias adicionais do relatório e assistência com procedimentos para concessão de consentimento devem ser direcionadas para:

TF King & Co., Inc.
48 Wall Street, 22s.d o chão
Nova Iorque, Nova Iorque 10005
E-mail: [email protected]
Ligação gratuita: +1 (866) 745-0267
Coleção: +1 (212) 269-5550
Atenção: Michael Hartman

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Fonte Swiss Insurance Brazil Power Finance S.à rl