Agosto 16, 2022

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Swiss Segurado Brasil Power Finance S. RL 9,850% Senior Secured Notes 2032 Extensão Administrativa do Pedido de Consentimento

Luxemburgo, 3 de agosto de 2022 /PRNewswire/ — Segurado suíço Brazil Power Finance S.à rlUma empresa privada de responsabilidade limitada (Uma sociedade de responsabilidade limitada), integrado e sob Luxemburgo Law, com sede em 16, rue Eugène Ruppert, L – 2453 Luxemburgo, Grão-Ducado de LuxemburgoB 217648 (o “Companhia“), iniciou previamente um pedido de consentimento (o “Solicitação de consentimento“) 9,850% Senior Secured Notes com vencimento em 2032 com ISIN USL8915MAA38/US870880AA90 (o “Notas“) conforme declaração de solicitação de consentimento datada 20 de julho de 2022 (Conforme adicionado e alterado antes da data deste documento, “Relatório“). Palavras em maiúsculas usadas neste aviso, mas não definidas (o “Perceber“) têm os significados que lhes são atribuídos na Declaração.

Devido a algumas questões administrativas que impedem alguns proprietários de dar o seu consentimento de forma válida, a Empresa anuncia hoje que prorrogou o prazo previsto para solicitar o consentimento. 17:00 (Cidade de Nova York tempo) ligado 3 de agosto de 2022 (OO tempo de expiração atual“) Ter 17:00 (Cidade de Nova York tempo) ligado 4 de agosto de 2022 (tão estendido,Data de validade“). Além disso, agora serão aceitos mecanismos de aprovação em valores mínimos R$ 300.000 (Antes da R$ 500.000) e multiplicações integrais R$ 1.000 Em cima disso.

Conforme anunciado anteriormente, a Companhia obteve as aprovações necessárias nos termos da Escritura de Emissão e do Contrato de Crédito Quirografário. Assim, tanto o Tempo de Vigência do Consentimento quanto o Tempo de Revogação ocorreram, e a Companhia instruirá o Agente Fiduciário a aprovar e executar outras ações que possam ser necessárias para implementar a CELSE e/ou implementar o Consentimento e Alterações propostas. A Aprovação e Autorização de Alteração da CELSE entrará em vigor após o recebimento da Aprovação e Autorização de Alteração, e todas as outras aprovações exigidas pelo Contrato entre Credores, o Contrato de Crédito e o Contrato de Intercâmbio do Projeto, e mediante o cumprimento de outras condições. A Proposta de Consentimento e Aprovação de Alterações e a Proposta de Consentimento e Autorização de Alteração serão efetivas e exercíveis contra todos os Detentores, independentemente de tais Detentores aprovarem ou se oporem afirmativamente à Proposta de Consentimento e Aprovação de Alterações; Será dado Se a aprovação não for dada antes ou na Data de Liberação de acordo com os termos do Contrato, cada aprovação dada de acordo com a solicitação de aprovação será anulada e considerada revogada e a aprovação e alterações propostas e a aprovação CELSE e autorização de alteração e qualquer alterações ou aprovações serão nulas e sem efeito. Do começo. O Pagamento de Consentimento Agregado pagável àqueles que apresentarem devidamente seu Consentimento antes ou no Prazo de Vencimento será de 1,00% do valor de face original ou R$ 32.015.000, deve ser compartilhado por todos esses consentidores. Em particular, a taxa de aprovação será uma soma de Rs R$ 1.000 O valor nominal original das Notas, igual ao seu produto, foi validamente endossado pelos titulares antes do vencimento. R$ 10,00 Multiplicado por uma fração, o número é o valor nominal original das notas em circulação no momento do vencimento. Como resultado, as taxas de aprovação para referências serão limitadas R$ 10,00 para um R$ 1.000 (Se todos os titulares concordarem) Aprox. R$ 19,51 para um R$ 1.000 (51,25% do valor nominal original das Notas se os detentores consentirem). A outorga de aprovação aos outorgados está sujeita ao atendimento ou renúncia de outras condições ao pedido de aprovação estabelecido no relatório, incluindo o recebimento das aprovações exigidas.

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Todos os aspectos do relatório permanecerão inalterados, exceto conforme indicado neste aviso. Em cada caso, a Empresa reserva-se o direito de alterar, estender ou encerrar a Solicitação de Consentimento ou renunciar a condições insatisfatórias de acordo com os termos estabelecidos na Declaração. Os titulares são instados a revisar a Declaração para os termos detalhados da solicitação de consentimento e os procedimentos para conceder seu consentimento. Este anúncio é apenas para fins informativos e não é uma oferta de venda ou uma solicitação de oferta de compra das Notas ou quaisquer outros títulos. Nenhuma recomendação foi feita sobre se os Titulares deveriam consentir com a Solicitação de Consentimento. É ilegal fazer tal solicitação de acordo com as leis de valores mobiliários estaduais ou estrangeiras aplicáveis ​​ou leis de “céu azul”, nem tal consentimento é solicitado de qualquer pessoa ou entidade em qualquer jurisdição. As Notas estão atualmente listadas na Lista Oficial da Bolsa de Valores de Luxemburgo (o “LuxSE“) e concordou em negociar no mercado Euro MDF da LuxSE.

Agente de solicitação

Dúvidas ou solicitações de assistência sobre os termos da solicitação de consentimento devem ser direcionadas para:

Goldman Sachs & Co. LLC
Rua Oeste 200
Nova Iorque, Nova Iorque 10282
Foco: Equipe de Gerenciamento de Responsabilidade
Ligação gratuita nos EUA: +1 (800) 828-3182
Arrecadação: (212) 357-1452
E-mail: GS-LM-NYC@gs.com

Agente de informação e catálogo

Solicitações de cópias adicionais do relatório e assistência com procedimentos para concessão de consentimento devem ser direcionadas para:

TF King & Co., Inc.
48 Wall Street, 22s.d o chão
Nova Iorque, Nova Iorque 10005
E-mail: celse@dfking.com
Ligação gratuita: +1 (866) 745-0267
Coleção: +1 (212) 269-5550
Atenção: Michael Hartman

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Fonte Swiss Insurance Brazil Power Finance S.à rl