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Light revela plano de reestruturação de dívida de US$ 2,3 bilhões

Light revela plano de reestruturação de dívida de US$ 2,3 bilhões

SÃO PAULO, 15 Jul (Reuters) – A distribuidora de eletricidade do Rio de Janeiro LIGT3.SA (LIGT3.SA) apresentou um plano de reestruturação de dívida no valor de cerca de 11 bilhões de reais (US$ 2,30 bilhões), de acordo com um comunicado de valores mobiliários na noite de sexta-feira.

A Light entrou com pedido de recuperação judicial em maio, tornando-se a mais recente empresa brasileira de destaque a fazê-lo nos últimos meses.

O plano, que ainda não foi aprovado pelos credores da empresa, prevê diversas opções de amortização e capitalização. A Light disse que buscaria levantar pelo menos R$ 1 bilhão (US$ 209 milhões) em novos fundos como parte de seu plano de reestruturação.

Em um deles, os credores quirografários aceitarão um desconto de 60% para o reembolso do montante fixo. A reestruturação proposta também inclui uma provisão para converter dívida não garantida em patrimônio.

Outra opção de pagamento envolve a emissão de novas debêntures para mutuários quirografários com desconto de 20% sobre o valor de face.

A Light pagará o principal dessas novas debêntures em 15 anos, incluindo um período de carência de cinco anos.

Os credores da empresa ainda não avaliaram e aprovaram adequadamente o projeto. Como é comum nessas situações, são esperadas mudanças na proposta à medida que as negociações avançam.

Presta serviços leves em 31 municípios do estado do Rio de Janeiro e possui aproximadamente 4,5 milhões de clientes.

Manteve os serviços mesmo após o pedido de falência.

($ 1 = 4,7899 arroz)

Reportagem de Ana Mano e Leticia Fukushima em São Paulo Edição de Matthew Lewis

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