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BRF propõe aumento de capital de US $ 1,2 bilhão, mercado vê possível movimento da Marfrig

Os logotipos da embaladora de resgate brasileira BRF SA são exibidos no dia 1º de outubro de 2019 na sede em Guerrero, Brasil. REUTERS / Rodolfo Buhrer / Arquivo de fotos

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SÃO PAULO, 17 de dezembro (Reuters) – As ações da brasileira processadora de alimentos BRF SA (BRFS3.SA), que propôs aumento de capital com a emissão de 325 milhões de novas ações ordinárias, subiram para 6,63 bilhões (US $ 1,17 bilhão) na sexta-feira.

A medida levou analistas e participantes do mercado a especular se o sócio minoritário Marfrig Global Foods SA (MRFG3.SA) gostaria de adquirir o controle acionário da empresa sem o risco de desencadear uma pílula venenosa.

No entanto, uma fonte com conhecimento do assunto, o sócio controlador da Marcrigs, Marcos Molina, não discutiu a transação com a BRF e não quis aumentar significativamente sua atual participação de 33% na oferta.

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A BRF planeja expandir sua atuação e fazer investimentos estratégicos na cobrança de títulos na noite desta quinta-feira.

O negócio ainda está pendente de aprovação de um grupo de acionistas previsto para janeiro e dependerá das condições de mercado.

Analistas do Credit Suisse disseram que o Morphric terá uma “chance muito definitiva” nos últimos 30 dias, sujeito ao prêmio de 40% definido pelas regras da pílula de veneno, sujeito ao prêmio proposto de 40%, não acionado pelo aumento de capital proposto. .

Pesquisadores do Itaú BBA e do BTG Pactual expressaram opinião semelhante.

“Se o Morphric pagar um prêmio substancial sobre o preço atual das ações e nenhum outro acionista seguir o exemplo com a subscrição de ações, o Morphric pode adquirir uma participação de 51%”, observou Itaw.

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“Nunca pensamos que Morphric seria um parceiro passivo da BRF. A empresa tem um longo histórico de negociações agressivas e conversíveis de fusões e aquisições”, disse BTG.

A Marfrig não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

As ações da BRF, que fecharam às 20,40 de quinta-feira, subiram 5,4% a 21,52 de sexta-feira. O valor da Marfrig subiu 4,2%, para R $ 23,90. Eles lideraram o índice Bovespa (.BVSP).

($ 1 = 5,6884 arroz)

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Relatório de Gabriel Arrojo; Edição de Jason Neely e Alistair Bell

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