SÃO PAULO, 11 Fev (Reuters) – A sapataria brasileira Alpargatas SA (ALPA4.SA) anunciou uma oferta de 37,5 milhões de novas ações ordinárias e 57,5 milhões de novas ações preferenciais, enquanto busca levantar dinheiro para pagar a aquisição de uma participação na Rothy’s Inc.
Ao preço de fechamento de quinta-feira de 26,60 reais por ação preferencial da Alpargatas, a oferta poderia levantar cerca de 2,53 bilhões de reais (US$ 481,94 milhões), disse a sapateira em um documento de valores mobiliários.
A oferta deve ser precificada em fevereiro. 22.
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A Alpargatas informou que os controladores Itaúsa SA (ITSA4.SA) e Grupo MS se comprometeram a participar.
Os bancos de investimento Itaú BBA, Bank of America, JP Morgan, Bradesco BBI e Citigroup Brasil vão administrar a oferta.
Em dezembro, a Alpargatas adquiriu uma participação de 49,99% na Rothy’s, com sede na Califórnia, que fabrica roupas e calçados a partir de produtos reciclados, por até US$ 475 milhões, em um plano de expansão global. consulte Mais informação
O plano de anunciar uma nova oferta de ações foi divulgado pela primeira vez pelo blog financeiro Brazil Journal, citando fontes familiarizadas com o assunto.
($ 1 = 5,2496 reais)
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Reportagem de Gabriel Araújo; Edição de Clarence Fernandez
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