BR Malls do Brasil entrará em negociações de tie-up com Aliansce Sonae após nova oferta

O logotipo da empresa brMalls é exibido em uma tela no pregão da Bolsa de Valores B3 do Brasil em São Paulo, Brasil, 25 de julho de 2019. REUTERS / Amanda Perobelli / File Photo

SÃO PAULO, 19 Abr (Reuters) – A operadora brasileira de shopping centers Aliansce Sonae (ALSO3.SA) anunciou nesta terça-feira que fez uma nova oferta de parceria com a rival BR Malls (BRML3.SA), o que levou esta última a autorizar sua administração para se engajar em negociações sobre os termos do acordo.

A Aliansce disse que a nova oferta inclui uma “relação de troca mais favorável para os acionistas da BR Malls”.

A empresa teve duas ofertas anteriores rejeitadas pela BR Malls este ano, mas a rival sinalizou no mês passado que ainda estava aberta a negociações sobre uma potencial combinação de negócios se refletissem seu “valor justo”.

Pela nova oferta, a Aliansce Sonae pagaria aos acionistas da BR Malls 1,25 bilhão de reais (US$ 268,66 milhões) em dinheiro e entregaria 326.339.911 ações da Aliansce.

Isso representaria uma relação de troca de uma ação de emissão da BR Malls por 0,3940 ação de emissão da Aliansce Sonae.

A oferta anterior incluiu o pagamento em dinheiro de R$ 1,85 bilhão e a entrega de 276.762.914 ações de emissão da Aliansce Sonae, com relação de troca de uma ação da BR Malls por 0,3341 ação da Aliansce.

Após receber a oferta, a BR Malls disse em um documento separado que “dado os novos termos econômicos da oferta”, seu conselho decidiu autorizar seus diretores a se engajarem com representantes da Aliansce sobre os termos da proposta e minutas de documentos para apresentar a um reunião de acionistas.

Ele disse que a nova relação de troca da proposta da Aliansce daria à BR Malls 55,2% da empresa combinada.

“Considerando o preço de fechamento de 18 de abril, a nova oferta prevê um aumento de aproximadamente 18% em relação à relação de troca originalmente proposta em 4 de janeiro”, disse a BR Malls.

De acordo com dados do Refinitiv Eikon, a BR Malls possui atualmente uma capitalização de mercado de 7,24 bilhões de reais, enquanto a Aliansce Sonae tem uma capitalização de mercado de 5,63 bilhões de reais.

A Aliansce é apoiada pelo fundo Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) e também tem como principais acionistas Alexander Otto da ECE e o fundador e presidente Renato Rique. A BR Malls, por outro lado, tem uma propriedade mais difusa.

($ 1 = 4,6528 reais)

Reportagem de Gabriel Araújo; edição por Ed Osmond, Mark Porter e Jason Neely

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